住宅ローン・確定拠出年金・保険の見直し・家計・教育・老後資金の御相談は瀧澤FP事務所へ

お問い合わせはこちらから
瀧澤FP事務所

FPトータルサポートパック



FPトータルサポートパックでは、ファイナンシャルプランナーが提供する全てのサービスを受けることができます。


①未来の家計簿を作成し、将来生活が破たんしないようアドバイスを受けることができます。
 将来の30年、40年先までを見通すことができる家計簿表見ながら、今後起こるであろう人生のイベントに備えることができます。住宅や車の購入やお子様の教育費をどのくらいかけられるのか?老後の生活は?もらえる年金は?60歳以降も働く必要あるの?など分からなく不安な事が、数次で見て、グラフで見て分かるようになります。




②保険の見直し、再検討も行います。
 保険の見直しを行うことで月額1万円保険料が下がった!という事は本当によくあることです。多くの方が加入している保険は、10年毎の更新型になっています。今30歳の方も5年後の35歳の時に自動継続で保険料が上がり、さらに45歳時には約2倍の保険料になることもあります。必要な保障金額は家族ごとに違います。預貯金が多くあれば極端な事をお伝えすれば、保険は全く必要ありません。家族が4人なのか?6人なのか?お子さんがいなくて2人なのか?本当に必要な保険料で保険に加入できます。




③住宅ローンの組み方、返し方、繰り上げ返済のプランも作成します。
 住宅ローンの選び方ってハウスメーカーさんの言われるがままになっていませんか?提携している金融機関があるから・・・や変動金利で借りるならこここがいいよ・・・など曖昧な選択で住宅ローンの審査を受けて、住宅ローンをかりていらっしゃる方がいます。実は、住宅ローンは2000万円借りるのにも、借り方次第ですぐに20万円、30万円の差が出ます。また、総返済額では100万円以上の違いが出ることもよくあることです。住宅ローンの借り方や返済方法も家計に合った返済方法を取らないと将来住宅ローン破産なんてことも起こりうる可能性があります。また、繰り上げ返済はいつのタイミングで行えばどの位メリットが出てくるのか?具体的なシミュレーションを行って家計が繰り上げ返済貧乏にならないよう計画的に多なうこともできるようになります。




④老後の為の備えができます。
 未来の家計簿を作成することで、将来いくら足りないのか?具体的に見えてきます。仮に800万円20年後に足りないとなると、月々いくらずつのお金を利回り何%で運用すること出来れば準備することができるのか?など現状と未来の把握ができます。そしてその為にどんな制度を利用して、どんな商品を選んで、どんな運用方法を選べばよいのかアドバイスを受けることができます。つみたて投資アドバイザーとしても活躍しているファイナンシャルプランナーなので、分かりやすく投資を始めるアドバイスを受けることができます。




⑤ご家族の相続相談を受けることができます。
 ご依頼者の方の父母・祖父母の相続への準備や、実際に発生してしまったときの相続手続きのアドバイスを受けることができます。相続は人生において、そう何度も迎えることはありません。よって、何から始めたらよいのか?分からないことだらけなのです。市役所の手続き。年金事務所の手続き、不動産の名義変更、相続税の申告等々約100個の相続手続きがあることをご存じでしたか?その手続きを時間と費用を節約しながらサービスを受けることができます。

⑥その他、資金(教育、各種ローン、家計相談など)のご相談全てのアドバイスを受けることができます。あなたのマネーコンシェルジュとして、様々なアドバイスをいたします。


上記すべてのサービスを受けるためには年間顧問契約という形でご提供しています。



毎月の面談付き(お客様の希望で自由に面談できます)で
年間198,000円(税込)月額16,500円
にてこのサービスを受けることができます。

例えば、保険の見直しで月々1万円の削減、家計の見直しポイントを知るだけで1万円の削減ができればすぐに支払う顧問料以上の効果が得られます。また、いつでもメールで分からないことは問い合わせできるので、自分で悩んだりすることなく、お金の事は解決できるようになります。まさに時間の短縮ですね。



ですが、上記価格から、瀧澤FP事務所の基本サービスをお受けになられた方には特別のサービス価格となります。

特別価格は
年間120,000円(税込)月額1万円

にてこのサービスを受けることができます。
特別キャンペーン実施中
毎月先着一名に限り、上記の半額にてサービスを提供します。




もう一つプランをお伝えします。面談回数を年2回と絞ったプランです。面談の回数以外はお受けいただくサービスは同じ内容となります。

こちらはサポートパックハーフプランで
年間98,000円(税込)月額約8166円
にてこのサービスを受けることができます。



お支払いはクレジットカードにて毎月お支払いいただく形になります。

メールへお支払情報をお送りしますので、そちらからお支払いください。

クレジット情報はSquareの決済システムを利用しています。

Squareのホームページへ