住宅ローン・確定拠出年金・保険の見直し・家計・教育・老後資金の御相談は瀧澤FP事務所へ

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瀧澤FP事務所

料金について

・初回は無料相談にてお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 ・マイホーム予算診断  買っても大丈夫な住宅購入予算を診断します。 10,800円~
・ライフプランニング資金計画プラン ・人生の先を見据えた資金計画を行います。概ね30~40年間の家計の収支を計算します。(住宅や教育資金、老後の資金等々を含みます) 32,400円~
 ・個別事案相談  ・確定拠出年金のアドバイス
・資産運用相談(投資信託など)
・保険の見直し
・家計相談(見直しや貯蓄の方法など)
・教育資金(奨学金制度や教育ローンなど)
・老後資金(老後の為にいくら必要なのか?贈与はいくらまで大丈夫?)
・相続相談等(分け方や遺言書のこと、納税の為の準備方法など)

暮らしのお金に関する御相談をお受けします
相談時間 2時間程度
5,400円~
 ・住宅ローンアドバイスプラン 住宅ローンの組み方から返済方法等のアドバイス等。(2時間程度) 5,400円~ 
 ・住宅購入家計ローン診断 住宅ローンの返済が家計に与える影響や今後の家計の負担等を試算し診断致します。  32,400円~
 ・住宅購入支援トータルプラン 住宅購入前から購入後までトータルに支援します。
物件探しの協力からローンの事、契約時など様々な支援をいたします。
 108,000円~
 ・顧問契約料 電話・メールサポート随時 基本面談は月1回です。顧問契約はご相談者様によって内容は様々です。お問い合わせいただいた中で両者話し合いの元ご契約いたします。  10,800円~/月
・相続財産評価 お持ち資産の評価を行います。各種専門家との提携にて行っていきます。 108,000円~
・収益不動産の評価 賃貸マンション・アパートの収益評価を行います。購入時から出口の売却までを想定し利回り計算・キャッシュ・レバレッジ等の評価を行います。 54,000円~



ライフプランニング資金計画プランでは今後の家計がひっぱくした状態にならないようにするにはどうしたら良いか?余裕のある暮らしをする為に必要な資金はどのくらいか?など様々な視点から今後の家計をみる事が出来ます。

事案別時間相談は例えば保険の見直しといっても死亡保障なのか?医療保険の見直しか?など様々です。御相談者の方の本当に知りたいを解決します。

住宅ローンのプランは4種類ご用意しています。マイホーム予算診断では、購入可能な住宅資金の診断を行います。ローンアドバイスでは借り入れできる額や返済に伴う借り方等々のアドバイスを行います。ローン診断では本当に家計にとってどうなのか?資金計画プランと共に診断します。トータルプランでは書類の提出やライフプラン作成・年間サポートも行います。

顧問契約は個人のご契約で月1回面談を基準とします。顧問の内容により異なりますのでお問

相続財産評価は税理士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家との連携によりお持ちの資産評価を行います。税理士指導のもと現時点で相続が発生した場合どの位の相続税が掛かるのか?その為の対策は今後どのように考えていけばよいのか?等々のアドバイスもいたします。

収益不動産の評価においては賃貸マンション・アパート等のキャッシュフローを重んじた評価を行います。また、現金での購入(相続対策)や、投資として借入をして購入する場合など、てこの原理であるレバレッジが効いているのか等診断もいたします。今後の取得予定不動産についても入り口から出口までの総合的な評価をいたします。(区分所有・一棟アパート・マンション・戸建賃貸)

・その他上記に記載されていないようなご相談は要お問合わせ下さい。
 
ご相談者の方の立場に立ちより良いアドバイスができる事はお受けいたします。

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