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確定拠出年金の相談

平成29年1月1日より個人型確定拠出年金制度に加入できる方の範囲が大幅に広がります!
今まで加入できなかった公務員の方・専業主婦の方も加入できるようになります。


実はこの制度!
老後に資金作りに最も適している制度ですが今までは認知されてきませんでした。

しかし、来年以降は以前の「NISA」の時のようにマネー雑誌では特集が組まれ、金融機関においても顧客の争奪戦になることが予想されます。

そのような中、どの金融機関を利用して、どのくらい、どの商品で運用をして老後の資金を作ればよいのかを判断することは容易ではありません!

金融機関に相談に行っても中立的な、ご相談者の方の立場に立ったアドバイスは期待できないでしょう。

確定拠出年金のアドバイスは多方面にわたる知識が必要です。
① 年金制度
② 税制
③ 将来の資金計画表作成
④ 投資の知識


ゆえにどれか一部に特化している方に相談すると、ある一面からのアドバイスになる可能性が大きいと感じます。

当事務所においては、まず、現在の収支からいくら確定拠出年金に拠出できるのか?
どういった運用方針で行うことがよいのか?
受け取り方は?税制にどのくらいのメリットが出そうなのか?

様々観点からアドバイスいたします。

個人型の確定拠出年金のアドバイスはもちろんですが、これから、企業においても導入してみたいという方(企業型確定拠出年金)のアドバイスもお受けいたしております。

お気軽にお問い合わせください。



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